Har lånt flere hundre millioner ekstra

Atlantic Sapphire har fullført en rettet emisjon av et konvertibelt lån på om lag 35 millioner dollar (ca. 342 millioner kroner). Denne type lån betyr at investorene har rett til å konvertere lånet til aksjer under visse betingelser i fremtiden.

Lånet, sammen med endringer i selskapets kredittfasilitet hos DNB, skal med en sikkerhetsmargin finansiere investeringer og drift frem til anlegget i Miami når «breakeven» i fase 1.

Blant de som har blitt med på lånet er flere av selskapets storaksjonærer, som Nordlaks Holding, eid av Nordlaks-gründer Inge Berg, og Condire Management, som går inn med 11,4 millioner dollar hver. Strawberry Capital, eid av Petter Stordalen, skyter inn 3,4 millioner dollar.

Les også:

Nær doblet prisene – ønsker å låne 350 millioner ekstra

I tillegg bidrar Atlantic Sapphires administrerende direktør Pedro Courard og finansdirektør Gunnar Aasbo Skinderhaug med 50 000 dollar hver.

Kan medføre utvanning

Styret skriver i meldingen at de erkjenner at det foreslåtte konvertible lånet kun vil gi deltakelsesmuligheter til enkelte investorer, noe som kan medføre utvanning for aksjonærer som ikke deltar.

– Etter grundige overveielser og omfattende diskusjoner med selskapets største aksjonærer, er styret imidlertid av den oppfatning at det konvertible lånet representerer det mest realistiske finansieringsalternativet tilgjengelig for selskapet under dagens markedsforhold.

Styret skriver videre at selv om de erkjenner at honorarene og kostnadene knyttet til det konvertible lånet kan fremstå som betydelige, er styret av den oppfatning at alternative finansieringsmuligheter ikke er realistiske på nåværende tidspunkt, og at den foreslåtte transaksjonen representerer en rettferdig løsning for selskapet og dets aksjonærer under gjeldende markedsforhold.

Nær doblet prisene

Da det landbaserte oppdrettsselskapet i Florida presenterte sin halvårsrapport tidligere i måneden, mente Courard at første halvår av 2025 markerte et avgjørende skifte for Atlantic Sapphire.

– Driften er nå stabil, den biologiske ytelsen er på rekordnivå, og de finansielle resultatene er i bedring. Med nesten doblede slaktevekter, jevnt høy superiorandel og priser på 12 USD/kg for vårt premium Bluehouse-produkt, viser plattformen nå sitt fulle potensial, skrev han.

Slaktevolum ventes å nå ca. 5 400 tonn i år, og ca. 7 000 tonn i 2026.

Fase 2-konstruksjonen er fortsatt satt på pause, med kun aktiviteter innen design, ingeniørarbeid og optimalisering. Ambisjonene er likevel å øke produksjonskapasiteten til 25 000 tonn årlig på sikt.

Les også:

Atlantic Sapphire styrker driften – sikter på plussresultat neste år