Friske 400 millioner øker kapasiteten betydelig 

Nordic Aqua Partners AS (NOAP) kunngjør i dag en omfattende finansieringspakke som skal støtte den snart ferdigstilte byggingen av trinn 2 og planene for trinn 3 ved selskapets landbaserte oppdrettsanlegg for atlantisk laks i Ningbo, Kina. 

Den samlede årlige kapasiteten vil da komme opp i 20 000 tonn lokalt produsert atlantisk laks opp fra 8000 tonn.

Nye egenkapitalpartnere

Nye lokale, kinesiske investorer vil skyte inn 300 millioner RMB (omtrent 418 mill. kr) i kontanter i Nordic Aqua Ningbo, og få en eierandel på 20 % forteller selskapet.

Nordic Aqua Ningbo er nå verdsatt til ca. 1,2 milliarder RMB, omtrent 1,7 milliarder kroner.

– Dette markerer en viktig strategisk milepæl for Nordic Aqua. Vårt langvarige samarbeid med kinesiske institusjoner går helt tilbake til oppstarten av Nordic Aqua Ningbo. Introduksjonen av to respekterte aktører som strategiske minoritetspartnere representerer en naturlig utvikling av dette samarbeidet, sier Ragnar Joensen, CEO i NOAP.

– Det gir oss ikke bare egenkapital, men styrker også vår evne til å skalere bærekraftig – strategisk, operasjonelt og kommersielt – for å levere høykvalitets atlantisk laks til det kinesiske markedet, sier han videre.

Les også:

Så mye slaktet NOAP i Q2

Langsiktig finansieringsavtale

Samtidig kunngjør Nordic Aqua Ningbo også en foreløpig avtale om vilkår og betingelser for finansiering av det eksisterende anlegget i Gaotang samt en driftskredittfasilitet med et syndikat av kinesiske banker ledet av Bank of China, Ningbo-avdelingen.

Finansieringen omfatter også potensiell langsiktig finansiering av trinn 3, betinget av visse milepæler og kriterier.

– Den nye langsiktige finansieringen fra lokale banker vil sikre en stabil finansiell plattform for ferdigstillelse og utvidelse av vårt produksjonsanlegg i Kina. I tillegg til egenkapitalen fra NOAP og de nye investorene, krever en slik stor investering langsiktig finansiell støtte, og vi er fornøyde med tilliten og støtten fra långiverne, sier Ragnar Joensen.

Byggestart

Detaljprosjektering for utvidelsen til 20 000 tonn vil være ferdigstilt i løpet av 2026, med mål om å fatte endelig investeringsbeslutning i tide til byggestart sent i 2026/tidlig 2027. 

– Kombinasjonen av kinesisk egenkapital og lokal langsiktig gjeld åpner tilgang til konkurransedyktig kapital og bekrefter den strategiske relevansen av NOAPs plattform for nasjonale mål om matsikkerhet, sier Joensen. 

En potensiell børsnotering (IPO) av Nordic Aqua Ningbo i Kina/HK vil vurderes. 

– For investorene etablerer dette en mer avrisikert vei til kontantstrøm i skala, operasjonell løftestang og langsiktig verdiskaping i verdens største og raskest voksende sjømatmarked, sier han videre.

Hovedpunkter i transaksjonen

Egenkapitalinvestering:

• 300 millioner RMB (~36 millioner euro) fra nye investorer for en 20 % eierandel i Nordic Aqua Ningbo
• Støtter den planlagte kapasitetsutvidelsen til 20 000 tonn HOG
• Betinget av endelig dokumentasjon og godkjenning på ekstraordinær generalforsamling (EGF) i NOAP og hos de nye investorene

Gjeldsfinansieringspakke:

Totalt inntil 585 millioner RMB (70 millioner euro), bestående av:

• Inntil 200 millioner RMB (24 millioner euro) i driftskreditt for å støtte opptrappingen, betinget av godkjente deltakelser
• 385 millioner RMB (46 millioner euro) langsiktig finansiering av eksisterende anlegg i Gaotang
• Finansiering av bygging av trinn 3, betinget av milepæler og kriterier
• Konkurransedyktige vilkår og betingelser
• Betinget av endelig dokumentasjon

Kortsiktig aksjonærlån:

For å sikre nødvendig finansiering og opprettholde fremdriften i byggearbeidet før den nye egenkapitalen og gjeldsfasilitetene er på plass, har NOAP til hensikt å inngå en kortsiktig kredittfasilitet på opptil 10 millioner euro med Kontrari AS på markedsvilkår.